Profile halten wiederholte Identitäten für die nächste Aufgabe bereit.
Speichern Sie Personen-, Firmen-, Rechnungs-, Versand- und Geschäftsidentitätsdetails als Profile, damit das nächste Formular oder Dokument mit den fertigen Daten beginnt und nicht erneut manuell neu erstellt werden muss.
Welche Profile speichern
In Profilen leben wiederholte Identitäten. Sie verwandeln verstreute Geschäftsdetails in gebrauchsfertige Sätze für das nächste Formular, Portal oder Dokument.
- Personen, Abteilungen, Firmen und branchenspezifische Details
- Rechnungs-, Versand-, Kontakt- und Adressinformationen
- Unternehmensidentitätsdaten werden in allen Unterlagen und Registrierungen wiederverwendet
Warum Profile wichtig sind
Ohne Profile suchen, kopieren und erstellen Teams ständig denselben Geschäftskontext. Profile reduzieren Abweichungen und beschleunigen das nächste Formular oder Dokument.
- Wechseln Sie schneller zwischen Kunden, Anbietern oder internen Einheiten
- Genehmigte Details wiederverwenden, anstatt sie Feld für Feld neu zu erstellen
- Führen Sie sowohl Formulare als auch Dokumente aus derselben Geschäftsidentitätsebene ein
Gehen Sie mit der Seite weiter, die zur nächsten Frage passt.
Profile in Formularen verwenden
Sehen Sie sich den Browser-First-Formular-Workflow an, der Profile direkt verwendet.
Hilfe: Profile verwenden
Lesen Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Auswahl und Anwendung von Profilen.
Anwendungsfall: Anbieter-Onboarding
Sehen Sie, wo Profile Zeit sparen, wenn sich Lieferantendetails wiederholen.